赫奕传家

赫奕传家面向有家族财富规划、资产传承需求的人群打造数字化信托服务载体，整体界面划分赫奕专区、信息资讯、我的资产四大核心模块，线上可自主完成实名认证、业务预约、资产查询全流程操作。平台配套完整家族信托服务矩阵，打通线上操作通道与线下专属顾问对接渠道，定期更新财经课堂、行业沙龙等专享内容，用户能随时查阅信托产品细则、账户持仓报告，兼顾资产管控、财富科普与家族服务预约多重需求，为高净值家庭提供一体化线上财富管理工具。

应用介绍

赫奕传家围绕家庭财富保全、代际有序传承搭建完整数字化服务体系，覆盖家族信托、财富传承信托、私人家族办公室三类核心服务品类，设置差异化起投门槛适配不同家庭规划需求。登录完成智能KYC核验后，用户可自主发起信托立项、线上签署业务合同，财产交付、项目存续等全部节点状态实时可视化展示。平台整合资产数据可视化面板，自动归集持仓明细、盈亏数据与季度管理报告，资讯板块持续更新法税规划、资产配置相关图文课程，线上提交需求后会有线下N+1专业团队跟进定制专属传承方案。

应用特色

1、搭建线上线下联动服务模式，线上提交需求即可匹配线下多领域专业顾问团队对接规划。

2、全流程数字化信托业务通道，远程双录、电子签约等操作线上独立完成无需线下跑腿。

3、分层级信托产品展示专区，清晰标注起投门槛、运作方向，方便快速筛选适配方案。

应用亮点

1、资产数据实时可视化呈现，持仓净值、交易流水、存续周期全部内容一键调取查看。

2、定期推送专属财经学习内容，依托行业沙龙、专题课程补齐家庭财富规划认知短板。

3、完整家族服务档案留存，业务记录、报告文件云端存储，随时调取核对资产相关资料。

应用优势

1、覆盖完整家庭金融服务生态，融合财富增值、养老照护、代际财产分配多重规划场景。

2、季度标准化信托管理报告自动推送，完整披露财产运作、收益分配全部明细信息。

3、简化投资指令提交流程，线上自主提交配置意向，减少线下沟通的时间成本。

小编点评

赫奕传家填补了家族信托线上数字化管理的使用缺口，没有冗余繁杂的无关功能，所有模块围绕财富传承、资产管控核心需求设计，操作逻辑简洁易懂，初次使用也能快速找到资产查询、业务办理入口。线上自主操作搭配线下专业团队支撑的模式，兼顾便捷性与专业度，定期更新的财经课程能帮助用户建立清晰的资产规划思路，完整的资产披露机制也让信托运作全程透明。对于有长期家族财富管理需求的家庭，这款应用能够简化大量线下手续，一站式统筹全部信托相关业务，是实用性较强的财富管理工具。