赫奕传家是一款专注于家族财富管理与传承的数字化工具，通过线上线下OMO服务场景，为用户提供全方位的财富保护方案。这款应用聚合了顶尖财富顾问团队、资产配置专家和法税顾问资源，打造了7大产品服务矩阵，帮助用户实现资产安全托管、智能配置和有序传承。无论是家族信托设立还是日常财产管理，都能通过手机端轻松操作，让高净值家庭享受专业级金融服务。
软件介绍
打开应用就能体验远程注册、实名认证、智能KYC等数字化方案，从家族信托立项到合同签署的全流程状态清晰可见。它像贴身管家一样实时推送热销信托产品，详细展示资金运作方向、收益分配规则等要素，设立信托项目后还能随时查看持仓明细、盈亏情况和产品净值。每季度自动生成家族信托财产管理报告，用数据说话，详细披露财产运用细节。特别贴心的是内置财经课堂，从财富规划到传承知识都有系统课程，搭配专享活动资讯，让管理财富变得像刷社交动态一样简单。
软件亮点
最惊艳的是它的奕账户管理系统，把复杂的信托服务变成可视化的操作界面，就像操作银行APP一样顺手。财产交付进度、项目成立状态这些专业流程，都能用红绿灯式的标识直观展现，再也不用反复打电话问客户经理。还有智能双录功能，重要文件签署时自动启动录音录像，关键环节双重保障。对于关注隐私的用户，所有数据传输采用金融级加密，查阅资产就像解锁自己手机屏保那么安全。更棒的是支持多设备同步，电脑端通过应用宝就能管理账户，出差时用平板也能处理紧急财务决策。
软件特色
独创的1+3+1家庭金融服务体系特别适合中国家庭，把冰冷的金融产品变成有温度的生活方案。比如针对特殊需求家庭，创新推出信托+监护协同模式，连接优质养老照护供应商，既管钱也管生活。操作上完全打破传统金融软件的刻板印象，首页用时间轴展示资产动态，重要节点自动提醒，就像刷朋友圈时间线那样自然。内置的智能助手能理解给孩子准备教育金这类口语化指令，自动匹配信托方案，连长辈都能轻松上手。每周更新的财富传承案例库，用故事形式讲解税务筹划技巧，学知识就像看连载小说。
软件优势
全程数字化让服务响应速度提升明显，原来需要跑营业厅的信托立项，现在手机上20分钟就能完成初步评估。独创的OMO模式真正实现线上线下无缝衔接，线上提交需求后立即分配专属团队，重要文件还能预约顾问上门解读。对于资产配置小白特别友好，产品页用温度计图表直观显示风险等级，收益分配规则拆解成三餐式的分期说明。企业级用户会喜欢它的多账户协同功能，不同家族成员有独立视图权限，既保护隐私又方便统筹管理。季度报告还会贴心地标注市场波动对资产的影响，比私人银行经理的月报更及时。
软件点评
用过的用户普遍称赞它把晦涩的信托术语变成了生活化语言，比如用家庭财富总开关来形容信托账户的核心作用。实际体验中发现，从查看产品到签约的每个环节都做了极简设计，重要按钮采用醒目的鎏金色调，操作路径比主流银行APP短30%。资深理财师认为其创新点在于金融+生活的场景融合，比如教育信托会自动关联留学服务机构名单，医疗信托能一键对接高端医疗资源。虽然定位专业财富管理，但界面完全没有冰冷感，启动页的门庭赫奕动态插画，传递着对家族传承的美好期许。对于追求资产安全又重视体验的新富人群，这可能是目前最接地气的数字财富管家。
